根據(jù)IQVIA發(fā)布的《2016年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景解讀》數(shù)據(jù)顯示：2016年中國(guó)藥品市場(chǎng)終端銷售總規(guī)模達(dá)12,864億元，同比增長(zhǎng)7.9%。在歷經(jīng)了2015年一系列醫(yī)藥新政后，醫(yī)藥市場(chǎng)整體增速有所回暖。其中，處方藥規(guī)模占據(jù)了85%的市場(chǎng)份額，銷售同比增長(zhǎng)8.4%，高于非處方藥市場(chǎng)增速。
01
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于其他市場(chǎng)
從渠道貢獻(xiàn)率看，醫(yī)院仍然是醫(yī)藥市場(chǎng)的主流終端，占整體市場(chǎng)近70%的份額，增速回暖明顯；第三終端市場(chǎng)依舊維持14%的市場(chǎng)份額及較高的增速，其中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心受公立醫(yī)院深化改革等政策利好影響，增速達(dá)到雙位數(shù)，遠(yuǎn)高于其他市場(chǎng)表現(xiàn)。
【圖1】 中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)各渠道增長(zhǎng)趨勢(shì)，2014-2016
隨著零差率和分級(jí)診療制度的實(shí)施，短期內(nèi)醫(yī)院流出的處方將更多地去往社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。從處方藥品類來(lái)看，以抗高血壓用藥、血脂調(diào)節(jié)劑和糖尿病用藥等慢病藥為主的基礎(chǔ)治療領(lǐng)域藥品在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心占比份額最大，達(dá)到44%。
【圖2】處方藥市場(chǎng)各品類份額
02
競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
以基礎(chǔ)治療領(lǐng)域藥品中的糖尿病用藥，抗高血壓用藥和血脂調(diào)節(jié)劑為例，跨國(guó)企業(yè)在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的銷售表現(xiàn)優(yōu)于其它渠道。三大慢病用藥品類里，輝瑞生產(chǎn)的立普妥、諾和諾德生產(chǎn)的諾和靈30R和阿斯利康生產(chǎn)的波依定在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心銷售排名第一。
【圖3】基礎(chǔ)治療領(lǐng)域藥品銷售前三集團(tuán)
03
分級(jí)診療制度的深化改革將加速整體藥品市場(chǎng)格局的改變
— 國(guó)務(wù)院自2009年首次提出分級(jí)診療概念以來(lái)，相繼出臺(tái)了124條分級(jí)診療相關(guān)改革措施；
— 分級(jí)診療政策對(duì)于提高城鄉(xiāng)居民衛(wèi)生服務(wù)需求的滿足程度，民眾看病就醫(yī)的公平性和可及性起到了推動(dòng)作用；此外，醫(yī)聯(lián)體的建立、醫(yī)保報(bào)銷比例的調(diào)整、家庭醫(yī)生簽約制和慢病管理等領(lǐng)域機(jī)會(huì)凸顯；
— 慢病管理及其相關(guān)配套設(shè)施的建立將作為分級(jí)診療改革的重要切入點(diǎn)，龐大的多發(fā)病、慢性病患者群體將逐漸下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，從而加速了整體市場(chǎng)的格局改變。
04
北京地區(qū)醫(yī)藥分開綜合改革成果分析
IQVIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：今年三季度北京社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在抗高血壓藥物，糖尿病藥物以及血脂調(diào)節(jié)劑這三大慢病用藥的銷售額貢獻(xiàn)率分別達(dá)到了29%，31%和25%，相比今年一季度的份額有了較大幅度增長(zhǎng)，尤其是降血脂用藥，在三季度的銷售額增速超過(guò)八成。在銷售量貢獻(xiàn)率方面，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的表現(xiàn)同樣優(yōu)異。
【圖4】 北京地區(qū)三大慢病用藥銷售情況，2017Q3 VS 2017Q1
具體分析北京地區(qū)抗高血壓藥物的銷售表現(xiàn)，對(duì)比今年一季度及三季度數(shù)據(jù)，可以看到隨著北京醫(yī)藥分開綜合改革政策的執(zhí)行，抗高血壓類藥品在醫(yī)院渠道的市場(chǎng)份額有明顯轉(zhuǎn)移，約7%的藥品轉(zhuǎn)承至社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，該渠道增速高達(dá)30%。按藥品生產(chǎn)企業(yè)類型看，本土企業(yè)的表現(xiàn)不容小覷，總體增長(zhǎng)率達(dá)5%，高于跨國(guó)企業(yè)增速。尤其在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心市場(chǎng)，本土企業(yè)抗高血壓類藥品的市場(chǎng)份額與跨國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額相當(dāng)。
【圖5】跨國(guó)/本土企業(yè)在北京高血壓藥市場(chǎng)的銷售份額情況
隨著新醫(yī)改政策的推進(jìn)，未來(lái)十年將是我國(guó)醫(yī)藥分家深入實(shí)施的十年。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心受益于基層醫(yī)療體系日益完善和分級(jí)診療政策的推進(jìn)，處方藥銷售增速將在未來(lái)持續(xù)加快，各大主要品類的增速將會(huì)高于醫(yī)院終端。
IQVIA致力于通過(guò)數(shù)據(jù)和科學(xué)，協(xié)助醫(yī)療健康客戶全面了解中國(guó)各級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，從而制定準(zhǔn)確的市場(chǎng)戰(zhàn)略。更多有關(guān)中國(guó)基層醫(yī)療服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，敬請(qǐng)關(guān)注《2016年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景解讀》。
